MAN ofrece 9.600 millones de euros por Scania y cuenta con el apoyo de Renault

El conglomerado industrial alemán MAN AG ofrecerá efectivo y acciones para comprar a Scania AB, en una oferta que valora al fabricante sueco de camiones en 9.600 millones de euros (12.200 millones de dólares), dijo MAN cuando ya era lunes en Alemania. MAN ofrecerá 0,151 nuevas acciones de MAN y 38,35 euros por cada acción A y B de Scania. Las nuevas acciones de MAN se emitirán a cuenta de capital ya autorizado y el efectivo se financiará con liquidez ya existente y una línea de crédito. La firma alemana, que sobrepasaría a jugadores como DaimlerChrysler y Volvo si tiene éxito, dijo que uno de los mayores accionistas ya estaba decidido a participar de la oferta. MAN ha llegado a un acuerdo con Renault para la adquisición de 5.697.042 acciones serie A de Scania, que representan el 2,85% del capital accionario y un 5,18% de los votos en Scania, dijo la firma en un comunicado. Volkswagen es el mayor accionistas de Scania con un 34% de los derechos de voto, seguido por la familia Wallenberg con cerca de un 29% a través de Investor. La oferta está condicionada a que un 90% de las acciones la acepten, y a la aprobación de las autoridades regulatorias. El grupo combinado produciría sinergias de costos de al menos 500 millones de euros por año dentro de tres años. Los costos de integración totales serían de 150 millones de euros, añadió.MAN anticipa que como parte del refinanciamiento de la transacción podría emitir hasta 2.000 millones de euros de nuevas acciones o valores equivalentes a capital.