BAA: Ferrovial prevé cerrar la refinanciación de deuda "a principios" del tercer trimestre

Según un hecho relevante enviado a la CNMV, Ferrovial prevé cerrar la refinanciación de la deuda asociada a la compra del operador británico de aeropuertos BAA, estimada en un total de unos 9.500 millones de libras esterlinas -unos 12.000 millones de euros-, "a principios" del tercer trimestre de este año. La compañía se está replanteando no realizar todo el proceso mediante una emisión de bonos, sino mediante una combinación de bonos y préstamos bancarios "para maximizar las posibilidades de complementar la operación de forma rápida y exitosa, dada la actual situación del mercado". BAA tiene intención de llevar a cabo su refinanciación con el fin de crear una estructura financiera permanente semejante a aquéllas implementadas por otras empresas británicas con negocios regulados. Como parte del proceso de refinanciación, BAA quiere 'trasladar' a los actuales bonistas a una estructura acotada, respaldada por sus activos regulados. La empresa, en su nota a la CNMV, "confirma de nuevo su intención de iniciar, en su debido momento, una consulta formal con los principales tenedores de bonos" para dicha migración. La filial británica de Ferrovial también ha informado de que tiene intención de obtener un crédito bancario con el respaldo de los aeropuertos no regulados que el grupo tiene en el Reino Unido.