Los hedge fund (fondos de inversión libre) vendieron gasolina al ritmo más dinámico desde octubre del 2006, deshaciéndose del 57% de sus apuestas por la preocupación de que la crisis de la deuda en Europa afectará la demanda de energía.
Las posiciones netas largas especulativas en futuros y opciones de gasolina en la Bolsa Mercantil de Nueva York Nymex se desplomaron a 14.228 contratos en la semana hasta el 25 de mayo, el nivel más bajo desde febrero del 2007, según la publicación Commitments of Traders Report, de la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas, el 28 de mayo. Las apuestas alcistas bajaron un 80% desde el récord de 70.742 del 4 de mayo.
"Llegando a mayo, el mercado se vio altamente sesgado, con posiciones largas récord que agotaron el flujo de compra", comenta Tim Evans, analista de energía de Citi Futures Perspective de Nueva York. "Ahora somos mucho menos vulnerables a una caída en los precios y estamos en una buena posición para ver una subida. La comunidad de fondos de cobertura está esperando para actuar", añade.
