El grupo constructor completó ayer su primera colocación en el mercado de capitales internacional, con la emisión de 450 millones de euros de bonos subordinados convertibles en acciones, y fijó el canje en 39,287 euros, precio superior en el 28% al que ayer cerraron las acciones de la compañía (30,65 euros).
Los términos principales de la operación, informó la empresa en un comunicado, incluyen un cupón fijo anual pagadero semestralmente del 6,5% durante los cinco años de la vida de la emisión.
Con esta operación, FCC refuerza la estructura de recursos propios de su balance, "gracias al carácter subordinado de la emisión", y diversifica sus fuentes de financiación, con la incorporación del mercado de bonos.
