ABENGOA
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Abengoa emitirá bonos convertibles en acciones por un importe máximo de 200 millones de euros y con vencimiento en 2014, según anunció hoy la empresa, que dedicará los fondos obtenidos en esta operación a atender necesidades generales de financiación, fortalecer su balance y diversificar sus fuentes de financiación.
La emisión, que Abengoa prevé realizar en torno al 24 de julio, será por un importe inicial de 150 millones de euros, con opción a aumentarla otros 50 millones de euros, ejecutable entre al anuncio de la emisión y la fijación del precio.
Los bonos devengarán un cupón fijo anual pagadero semestralmente, que será determinado por la sociedad y que estará entre el 6,125% y el 6,875%, con una prima de canje que se fijará entre el 30% y el 35% del precio en Bolsa de las acciones de la compañía.
