La emisión de bonos de Telefónica podría alcanzar los 2.000 millones

Telefónica tiene previsto emitir bonos a siete años denominados en euros por un importe de entre 1.500 y 2.000 millones de euros. Según informa a Reuters un banquero conocedor de la operación, el precio de la emisión se fijará hoy mismo aunque ayer se apuntó que la emisión superaría los 500 millones de euros. Las órdenes de los inversores por el bono alcanzan una cantidad superior a los 3.500 millones de euros, y el libro de pedidos se cerrará a las 10:30 horas. Ayer, otra fuente cercana a la operación apuntó que se fijaría un precio para la operación con una rentabilidad "algo superior a los 50" puntos básicos sobre el canje medio. Telefónica emite este bono, inicialmente descrito como con tamaño de referencia, para refinanciar la deuda existente. ABN AMRO, BBVA, BNP Paribas y Dresdner Kleinwort gestionan la venta del bono.