Telefónica emitirá bonos a siete años por más de 500 millones

El grupo español Telefónica pretende emitir bonos en euros a siete años, con una prima que supera en algo más de 0,50 puntos a la tasa media de intercambio de tipos de interés (mid-swaps), que es una referencia para la deuda corporativa a 10 años. El objetivo de la emisión es refinanciar deuda, aprovechando las favorables condiciones del mercado. Esta mañana, un representante de uno de los bancos asesores dijo que Telefónica tenía previsto emitir un bono de referencia o por encima de 500 millones de euros para refinanciar la deuda existente. ABN Amro, BBVA, BNP Paribas y Dresdner Kleinwort dirigen la venta de bono de Telefónica Emisiones. La operación es una de las primeras de una cuantía alta anunciada por alguna empresa en lo que va del año y se produce después de que el año pasado Telefónica fuera el mayor emisor no financiero de Europa de bonos corporativos.