Oaktree Capital Management ha completado la colocación de 131 millones de euros de deuda asegurada contra una participación mayoritaria de Eolia Renovables de Inversiones.
Esta operación supone la transacción más grande de su tipo realizada en España, destacando las atractivas características crediticias que Eolia ofrece para el gran inversor internacional. La deuda sería transferible en el caso de una futura salida de Oaktree.
La transacción atrajo un gran interés internacional de varias instituciones internacionales compradores de deuda y se completó con una estructura innovadora y personalizada.Oaktree ha sido asesorada en el proceso por Jefferies y Arcano. Los asesores legales en la transacción fueron Davis Polk y Pérez-Llorca como asesor del emisor y Herbert Smith Freehills como asesor de los prestamistas.
