Holaluz acuerda con la banca el plan de reestructuración de la deuda financiera tras seis meses de negociaciones. El plan, que incluye préstamos, instrumentos de circulante, pagarés MARF y avales, ha recibido un respaldo mayoritario por parte de las entidades financieras acreedoras.
Como siguiente paso, Holaluz solicitará en los próximos días la homologación judicial del plan, con el objetivo de extender sus efectos a aquellos acreedores financieros que aún no se han adherido, según ha informado la empresa este lunes en un comunicado.
"Este acuerdo nos permite consolidar nuestra posición financiera y seguir desarrollando nuestra visión de un modelo energético 100% renovable, descentralizado y justo para todos. Seguiremos impulsando la Revolución de los Tejados, convirtiendo millones de tejados en generadores de energía verde y demostrando que es posible un sistema energético más eficiente, sostenible e innovador", ha subrayad la cofundadora y presidenta de Holaluz, Carlota Pi.
La firma catalana cerró el 13 de septiembre un acuerdo de stand still con sus principales acreedores financieros, que representan más del 94% del pasivo financiero, para evaluar y negociar la reordenación de su deuda financiera, proceso para el que contrató a PwC. En un principio la fecha tope era el 18 de diciembre, pero se ha ido alargando en sucesivas comunicaciones al BME Growth.
57 millones de euros de deuda
Las entidades financieras se comprometieron a mantener los instrumentos de circulante en sus términos existentes y le concedieron una carencia en la amortización del principal de sus restantes préstamos. Los bancos también aceptaron el establecimiento de otras medidas para favorecer la continuidad de la actividad ordinaria.
La energética acumula una deuda neta de unos 57 millones de euros y entre sus acreedores se encuentran CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter, Deutsche Bank, Cajamar, Banca March, Unicaja, Ibercaja, Caixa d'Engiyers, Abanca, Arquia Banco y el Institut Català de Finances (ICF). El referido plan se articula sobre el pago íntegro de los créditos, al no contener quitas o rebajas respecto de los mismos.
La comercializadora energética catalana se ha venido mostrando optimista en todo momento con sellar el acuerdo con los bancos, sobre todo desde la entrada en el capital de Icosium Investment. De hecho, según la propia empresa, la plena efectividad del plan de refinanciación está vinculada al desembolso íntegro de la inversión comprometida por el fondo.
Inyección de capital en dos fases
Holaluz ha encontrado en Icosium su socio estratégico y este se convertirá en máximo accionista con el 33,43% tras una ampliación de capital de 22 millones de euros en dos fases. En la primera, Icosium aporta 6,48 millones de euros mediante emisión de nuevas acciones ordinarias a 1,80 euros por título sin derechos de suscripción preferente, alcanzando el 14,12% y dos asientos en el consejo de administración.
Por su parte, en la segunda fase, inyectará los 15,52 millones de euros restantes a través de un préstamo convertible a 2,10 euros por acción. Al ejecutar esta conversión, sujeta a las autorizaciones correspondientes, designará un tercer miembro en el consejo y escalará hasta el 33,43%. La operación valora a la empresa en más de 45 millones de euros.
Según una carta enviada por la sociedad a los trabajadores a finales del año pasado, a 30 de septiembre de 2024, la compañía presentaba unas pérdidas de 14,40 millones de euros, "siguiendo con la tendencia negativa persistente en el deterioro financiero de sus resultados". Asimismo, en cuanto al grupo Holaluz se refiere, a la misma fecha, existen unos números rojos de 22 millones de euros, según se desprende del documento.