Madrid
Iberdrola sigue avanzando en su plan de búsqueda de socios. La filial que la eléctrica tiene en Brasil, Neoenergia, ha contratado a JP Morgan e Itaú para que busquen un inversor para su negocio de redes de transmisión.
Según indica Valor Económico, el valor patrimonial de los activos sería 2.400 millones de reales, es decir, alrededor de 475 millones de euros y la operación consistiría en incorporar a un inversor minoritario para este negocio para incrementar los recursos de la compañía para seguir creciendo en otras geografías.
La filial brasileña, además, finalizó recientemente su oferta pública de adquisición de acciones sobre la antigua distribuidora Celpe (Neoenergia Pernambuco).
Iberdrola lanzó el pasado mes de abril una opa para comprar el 10,3% del capital de Neoenergia Pernambuco que no estaba en sus manos en la que ofrecía convertir estas acciones por 42,02 reales brasileños y fijaba como límite mínimo para continuar con la operación una aceptación mínima del 6,6% de estas acciones. La adquisición estaba valorada en cerca de 60 millones de euros.
Neoenergia Pernambuco (Celpe) es una empresa privada, controlada ya por Neoenergia, que distribuye electricidad a los 184 municipios de Pernambuco e isla de Fernando de Noronha, además de la ciudad de Pedra de Fogo, en Paraíba.
Según ha indicado la compañía, Neoenergia finalmente ha logrado hacerse con el 9,13% del capital social dentro de esta operación.
Con la liquidación de la Subasta, quedan en circulación títulos que representan el 1,22% del capital social total de Neoenergia Pernambuco.
Los accionistas que no hayan enajenado sus acciones durante la subasta y deseen vender sus acciones en circulación a Neoenergia puede hacerlo durante el período de hasta tres meses, es decir, hasta el 3 de enero de 2023, en los términos y condiciones previstos en el folleto de la operación.
Esta compra se produce justo a las puertas de la presentación de la revisión del plan estratégico de la compañía el próximo 9 de noviembre y después de que la eléctrica haya dado ya una mayor visibilidad sobre la evolución de algunos negocios como su filial en EEUU, donde invertirá 15.000 millones de euros hasta 2025.
La operación se suma así a otra movimiento corporativo que está llevando a cabo la eléctrica para financiar sus planes de crecimiento como la incorporación de EIG al capital de los parques eólicos marinos de la compañía en Alemania.
Por otro lado, la eléctrica ha congelado la operación de venta de sus cogeneraciones en España. La difícil situación que atraviesa el sector y la incertidumbre regulatoria ha provocado que se aplace la recepción de ofertas por este negocio que estaba encargada al banco de negocios Lazard.