Empresas y finanzas

Abanca debuta con 'CoCos' en el mercado de deuda

Abanca se estrenó ayer en el mercado de deuda con la emisión de bonos perpetuos convertibles en acciones (CoCos). La entidad captó a través de esta colocación 250 millones en una operación que tuvo una demanda por el doble del importe.

Los bonos fueron vendidos íntegramente en menos de cuatro horas entre inversores institucionales del Reino Unido, EEUU, Francia y Suiza.

La remuneración se fijado en 7,5%, ligeramente más alta que Ibercaja, la otra entidad de tamaño mediano que ha emitido esta deuda. El objetivo es diversificar los colchones de capital, en vitud de la nueva legislación. El ratio de solvencia de Abanca se sitúa en el 14,7%.

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