Arcelor Mittal (ISIN:LU0140205948) (Pink Sheets:ARLOF) (Paris:LOR)
y Noble International, Ltd. (NASDAQ:NOBL) ("Noble"), el principal
fabricante norteamericano de productos de acero soldados por láser,
han alcanzado un acuerdo para integrar sus actividades de fabricación
de formatos soldados por láser (laser-welded tailored blanks en
inglés). A raíz de esta operación, Arcelor Mittal se convertirá en el
mayor accionista de Noble.
El 27 de octubre de 2006, Noble y Arcelor S.A. firmaron un Acuerdo
de Intenciones vinculante que contempla la integración de las
actividades de formatos soldados por láser de Arcelor ("TBA") con
Noble. Al término de la transacción, Arcelor Mittal recibiría
aproximadamente 300 millones de dólares estadounidenses, suma que
comprendería una componente de pago en efectivo y 9.375.000 acciones
ordinarias de Noble, convirtiéndose de este modo en el mayor
accionista de Noble, con una participación de aproximadamente el 40%
de las acciones ordinarias emitidas y en circulación.
TBA es el principal fabricante europeo de formatos soldados. Su
estructura industrial comprende nueve plantas en Europa y una en
Estados Unidos, así como una participación del 25% en una empresa
conjunta en China. TBA cuenta con una plantilla de aproximadamente 670
trabajadores. La cifra de negocio total de TBA prevista para 2006
asciende a aproximadamente 400 millones de euros (500 millones de
dólares estadounidenses), con un resultado operativo bruto (EBITDA)
que se situaría en torno a 53 millones de euros (66 millones de
dólares estadounidenses).
Noble es el principal fabricante de productos soldados por láser
en Norteamérica, con una gama de soluciones destinadas al automóvil
que incluye los formatos planos y productos tubulares soldados por
láser. La compañía dispone de 12 plantas de producción situadas en
Estados Unidos, Canadá, México y Australia, y cuenta con una plantilla
de más de 2.000 trabajadores. La cifra de negocio pro forma estimada
de Noble para el ejercicio 2006 se situaría en torno a 600 millones de
dólares, con un resultado operativo bruto (EBITDA) de 56 millones de
dólares. Basándose en las expectativas actuales, tras la integración
de Noble y TBA, la cifra de negocio y el resultado operativo bruto de
Noble pro forma post-transacción previstos para 2006 serían de
aproximadamente 1.100 millones y 122 millones de dólares
respectivamente. El 12 de octubre de 2006, Noble adquirió la empresa
Pullman Industries, Inc., un destacado fabricante de estructuras
tubulares y conformadas, producidas mediante conformación con rodillos
y otros procesos, destinadas principalmente a la industria del
automóvil.
La conclusión de la transacción está prevista para marzo de 2007,
supeditada a la finalización positiva de los procedimientos de due
diligence por ambas partes, a la financiación de la operación por
Noble y a la obtención de todas las autorizaciones requeridas,
incluyendo la aprobación por los accionistas de Noble y el visto bueno
de las autoridades competentes en materia de defensa de la
competencia.
Michel Wurth, miembro de la Dirección General del Grupo Arcelor
Mittal, declaró: "Esta operación refuerza aún más nuestra posición en
el contexto de la industria mundial del automóvil. Las actividades
resultantes de esta integración con Noble se beneficiarán de la fuerte
posición de TBA en el mercado europeo y supondrán una ventaja
adicional para nuestros clientes mundiales del automóvil. Nos complace
muy especialmente la perspectiva de trabajar con esta empresa en
calidad de socio privilegiado".
Proyecciones de futuro
Este documento puede contener información o declaraciones sobre
proyecciones de futuro de Mittal Steel Company N.V., Arcelor S.A. y/o
su negocio combinado una vez que se lleve a cabo la fusión planeada
(colectivamente "Arcelor Mittal"). Estas declaraciones incluyen
proyecciones financieras y estimaciones, así como supuestos,
declaraciones referidas a planes, objetivos y expectativas
relacionadas con futuros negocios, productos y servicios, y
declaraciones relativas a rendimientos futuros. Las proyecciones de
futuro pueden ser identificadas por términos como "creer", "esperar",
"anticipar", "objetivo" u otras expresiones similares. Aunque la
dirección de Mittal Steel entiende que las expectativas reflejadas en
estas proyecciones son razonables, los inversores y tenedores de
valores de Mittal Steel deben tener en cuenta que las proyecciones
están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, muchas de las
cuales son difíciles de prever y generalmente son ajenas al control de
Mittal Steel, lo que podría causar que los resultados y desarrollos
reales difieran significativa y adversamente de lo expresa o
implícitamente indicado o previsto por las proyecciones de futuro.
Estos riesgos e incertidumbres incluyen, sin carácter limitativo, los
descritos e identificados en los expedientes del organismo regulador
de los mercados financieros de los Países bajos y de la SEC,
presentados por Mittal Steel o en aquellos que pueda presentar esta
empresa, incluyendo (en este último caso) en el formulario 20-F.
Mittal Steel no asume ninguna obligación de mantener públicamente
actualizadas sus proyecciones de futuro, ya sea a raíz de nuevas
informaciones, nuevos sucesos o por otros motivos.
Arcelor Mittal es el mayor productor siderúrgico mundial, con una
plantilla de 320.000 trabajadores en más de 60 países. La compañía,
que se constituirá en 2007 tras concluir con éxito la oferta pública
de adquisición, agrupa a las compañías siderúrgicas número uno y
número dos mundiales, Arcelor y Mittal Steel.
Arcelor Mittal ocupa una posición de liderazgo en todos los
principales mercados mundiales, incluyendo el automóvil, la
construcción, los electrodomésticos y los envases. Dispone de una
destacada posición en materia de I+D y tecnología, así como de
sustanciales recursos propios de materias primas y excelentes redes de
distribución. Cuenta con instalaciones industriales en 27 países de
Europa, Asia, África y América, lo que le permite estar presente en
todos los mercados claves del acero, tanto en economías desarrolladas
como en mercados emergentes. La compañía se ha fijado el objetivo de
desarrollar su posición en China e India, mercados que en ambos casos
presentan un elevado crecimiento.
Los resultados financieros pro forma de Arcelor Mittal
correspondientes al primer semestre de 2006 arrojan una cifra de
negocio conjunta de 43.281 millones de euros, con una capacidad de
producción anual de aproximadamente 130 millones de toneladas, lo que
representa en torno al 10% de la producción mundial de acero. La
compañía aplica los principios más estrictos en materia de
responsabilidad social corporativa y prevé publicar periódicamente
indicadores significativos en términos de desarrollo sostenible que
reflejen la consecución de estos objetivos.
Noble International, Ltd. es un destacado suministrador de
componentes de automóvil, conjuntos ensamblados y servicios de alto
valor añadido destinados a la industria del automóvil. Noble
proporciona a sus clientes del mercado del automóvil servicios de
diseño, ingeniería, fabricación y gestión de programas integrales,
entre otros. Noble aporta soluciones integrales para componentes,
liderazgo tecnológico e innovación de productos a los fabricantes de
equipos originales y a los suministradores de componentes de automóvil
de primer nivel, contribuyendo así a potenciar la competitividad de
sus clientes, optimizando asimismo el control de costes.
