Este precio supone valorar la compañía entre 1.800 y 2.100 millones de euros, lo que se sitúa en la parte baja de las estimaciones del mercado.
MADRID (AFX-España) - Vocento ha fijado la banda indicativa y no vinculante de precios de su oferta pública de venta de acciones en 14,40-16,80 euros, según indica el grupo en el folleto que ha aprobado hoy la CNMV.
El grupo, cuyas acciones comenzarán a cotizar el 8 de noviembre, indica que el capital a ofrecer será de 17,789% (22,23 millones de acciones), más un greenshoe u opción de compra para las entidades coordinadoras del 1,78% (2,22 millones de acciones), que en caso de ejercerse situará el total de la oferta en el 19,568%.
Las entidades coordinadoras son BBVA y Credit Suisse, que son también entidades directoras de los tramos nacional e internacional, mientras que Merrill Lynch actuará de entidad directora del tramo internacional.
En cuanto a la distribución de la oferta, se destinará un 24,5% al tramo minorista español, un 0,5% a empleados, un 25% a inversores institucionales españoles y un 50% al segmento institucional internacional.
Un grupo de accionistas de Vocento con una participación conjunta del 43,68% ha alcanzado un compromiso para no vender sus acciones durante un periodo de cinco años tras la salida a bolsa del próximo 8 de noviembre, según indica el grupo en el folleto que ha aprobado hoy la CNMV.
En virtud del acuerdo alcanzado, el pacto se podría romper si un 51% del capital representado así lo decidiese en el caso de que se formulase una opa sobre el grupo.
Los principales accionistas que han suscrito este acuerdo son Mezouna (11,2% antes de la opv, 10,3% después), controlada al 50% por el presidente Santiago Ybarra, Bycomels Prensa (7,9%), Asua de Inversiones (7,3%), Energay (6,1%) y Onchena, de la consejera María del Carmen Careaga Salazar (5,3%).
Además de estos accionistas, las participaciones de referencia en el grupo de medios están en manos de Valjarafe SL, con un 10% (8,88% tras opv), el consejero Victor Urrutia con un 7,9% (a través de Rolar y Asua), el consejero Enrique de Ybarra con un 6,27% (a través de Energay y Gogol), Casgo SA con un 5,06% (4,42% tras opv) y Acciona, que venderá su 4,9% en la operación.
Por otra parte, Vocento venderá su 9,53% de acciones propias en la salida a bolsa.
Vocento es propietaria de los diarios El Correo y ABC entre otros y cuenta con una participación del 13% en Telecinco.
afxmadrid@afxnews.com
tg/rt
COPYRIGHT
Copyright AFX News Limited 2006. All rights reserved.
The copying, republication or redistribution of AFX News Content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of AFX News.
AFX News and AFX Financial News Logo are registered trademarks of AFX News Limited
