Este precio supone valorar la compañía entre 1.800 y 2.100 millones de euros, lo que se sitúa en la parte baja de las estimaciones del mercado.
MADRID (AFX-España) - Vocento ha fijado la banda indicativa y no vinculante de precios de su oferta pública de venta de acciones en 14,40-16,80 euros, según indica el grupo en el folleto que ha aprobado hoy la CNMV.
El grupo, cuyas acciones comenzarán a cotizar el 8 de noviembre, indica que el capital a ofrecer será de 17,789% (22,23 millones de acciones), más un greenshoe u opción de compra para las entidades coordinadoras del 1,78% (2,22 millones de acciones), que en caso de ejercerse situará el total de la oferta en el 19,568%.
Las entidades coordinadoras son BBVA y Credit Suisse, que son también entidades directoras de los tramos nacional e internacional, mientras que Merrill Lynch actuará de entidad directora del tramo internacional.
En cuanto a la distribución de la oferta, se destinará un 24,5% al tramo minorista español, un 0,5% a empleados, un 25% a inversores institucionales españoles y un 50% al segmento institucional internacional.
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