Sacyr valora Europistas en casi 200 millones más de lo ofertado

Madrid, 17 oct (EFECOM).- Sacyr Vallehermoso se había planteado ofrecer por Europistas hasta 10,5 euros por acción, lo que supone valorar la concesionaria en 1.413 millones de euros, casi 200 millones más de lo ofertado finalmente en su opa.

En una presentación ante analistas, el director general adjunto a la presidencia del grupo constructor e inmobiliario, Gonzalo Ferre, desveló que Sacyr estudió ofrecer como "límite máximo" una contraprestación de 10,5 euros por cada título de Europistas, es decir, 1,35 euros más de lo fijado en la mejora de opa conocida ayer.

Sacyr mejoró ayer su oferta inicial por Europistas de 6,13 a 9,15 euros, lo que equivale a 1.231,5 millones por toda la compañía, mientras que Isolux Corsán optó por mantener su opa de 5,13 euros por título en el proceso de mejora en sobre cerrado.

La mejora de la oferta por parte de Sacyr propiciaba hoy, a las 14.30 horas, una revalorización de las acciones de Europistas del 12,87 por ciento, hasta 9,03 euros.

En la presentación ante analistas con motivo de la entrada de Sacyr en Repsol YPF, Ferre valoró el gran potencial de negocio de las concesiones que Europistas tiene en cartera, así como el hecho de contar en el capital de la concesionaria con "socios leales", en referencia a las cajas vascas, para "acometer otros negocios".

Respecto a la solicitud formulada por Isolux para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anule su autorización a la opa de Sacyr por Europistas, la directora general de Desarrollo Corporativo del grupo constructor, Ana de Pro, confió en que el regulador opte por rechazarla.

Isolux cuestiona varios aspectos incluidos en el folleto de opa presentado por Sacyr, especialmente la valoración de Itinere, filial concesionaria del grupo presidido por Luis del Rivero.

De Pro subrayó que la oferta de Sacyr, al igual que la de Isolux, es en efectivo, por lo que la opa no se va a articular mediante un canje de acciones que pudiera perjudicar a los accionistas de Europistas.

La directiva de Sacyr recordó que Isolux ya pidió el pasado mes de agosto aclaraciones a la CNMV sobre la oferta del grupo constructor, y que el regulador dio el visto bueno a la opa.

Sacyr incluye en su folleto una valoración de su filial de concesionarias, Itinere, porque su intención es fusionarla con Europistas y mantener en bolsa al grupo resultante. EFECOM

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