Lone Star, principal accionista de la promotora Neinor Homes, con el 39,54% del capital, ha iniciado una colocación acelerada del 20 por ciento de la inmobiliaria, según se ha comunicado a la CNMV.
La firma que dirige Juan Velayos y que cuenta con una capitalización bursátil de unos 1.500 millones de euros, ha cerrado la sesión a un precio de 19,25 euros por título, por lo que a precios de mercado el 20 por ciento del capital de Neinor estaría valorado en unos 300 millones de euros.
La colocación se está realizando a 18,5 euros por acción, lo que supone un descuento del 3,89% sobre el precio del cierre de la sesión de hoy.
La colocación acelerada de 15.801.006 acciones de Neinor Homes, que aportará una mayor liquidez a la promotora, se ha llevado a cabo entre inversores institucionales y cualificados.
Una vez finalizada la operación, en la que Citigroup, Credit Suisse y JPMorgan actúan como entidades colocadoras, la participación de Lone Star en la promotora se verá reducida a alrededor del 20 por ciento.
El estreno bursátil de Neinor fue el pasado 29 de marzo y supuso el mayor debut en bolsa de una promotora en Europa desde antes de la crisis. El precio de salida fue de 16,46 euros por título, por lo que las acciones de la promotora se han revalorizado desde entonces un 16,9 por ciento.
En esa operación Lone Star se desprendió del 60 por ciento de la compañía que había adquirido en mayo de 2015 al hacerse con la cartera de activos de Kutxabank. En ese momento Lone Star anunció que destinaría 1.000 millones a la compra de suelo y con esas previsiones, Neinor se ha fijado un objetivo de entrega de entre 3.500 y 4.000 viviendas en 2020.
Tras esta colocación, Lone Star se compromete a no vender más acciones de Neinor en un periodo de 90 días.
