Madrid, 11 oct (EFECOM).- Caja Madrid realizará una emisión de deuda subordinada, aún sujeta a la aprobación final de la CNMV, por un importe de 750 millones de euros y dirigida al mercado institucional en el Euromercado, según informó la entidad financiera en un comunicado.
Los activos de dicha emisión tienen un plazo final de 10 años, aunque el emisor se reserva la posibilidad de amortización anticipada a término del quinto año mediante una opción "call", en formato FRN (tipo de interés flotante).
Durante los primeros cinco años, el interés de la emisión consiste en un cupón equivalente al Euribor 3 meses, más un diferencial de 0,27%, si bien, posteriormente, la remuneración será del Euribor 3 meses más un diferencial del 0,77%.
La caja ha obtenido una sobresuscripición en la demanda de 940 millones de euros, "fruto de la confianza que la entidad tiene entre los inversores institucionales europeos", destaca.
La demanda de títulos procede de 73 grandes inversores, principalmente fondos de inversión, compañías de seguros y bancos. Entre los suscriptores han contado con especial importancia los procedentes de Francia y Reino Unido.
Según la caja de ahorros, la emisión será destinada a mantener el "alto nivel de recursos propios y ratios de solvencia de Caja Madrid".EFECOM
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