Río de Janeiro, 6 oct (EFECOM).- La petrolera brasileña Petrobras captó 500 millones de dólares en bonos globales a través de una exitosa operación financiera en los mercados internacionales, informó hoy la empresa.
La emisión de papeles fue hecha por su filial estadounidense Petrobras International Finance Company ("PIFCo"), en la primera incursión de la empresa en los mercados internacionales de capitales después de que recibiera el "grado de inversión" de la firma de clasificación de riesgo Moody's.
"La operación tuvo el objetivo de mantener la presencia de la compañía en el mercado de capitales, establecer un nueva referencia de costo que refleje las actuales condiciones de financiación de la compañía y acceder a una nueva base de inversores asociada al mercado de alta calidad financiera", destacó la empresa.
Los papeles fueron colocados a un precio de 99,557 por ciento de su valor nominal, con un rendimiento neto para el inversionista de 6,185 por ciento anual, vencimiento a 10 años y una sobretasa de 1,55 por ciento por encima de los Títulos del Tesoro de Estados Unidos.
La operación fue lanzada el 29 de septiembre pasado y la demanda por los papeles ascendió a 1.300 millones de dólares.
"La amplia colocación de los títulos refleja el reconocimiento de la calidad del crédito Petrobras en los mercados internacionales de capitales", aproximadamente 85 por ciento de los títulos fue colocado en el mercado de grado de inversión, explicó la empresa.
Petrobras está controlada por el Estado brasileño, pero sus acciones se negocian en las bolsas de Madrid, Nueva York, Sao Paulo y Buenos Aires. EFECOM
ol/olc/gcf