Gas Natural Fenosa ha colocado una emisión de bonos a diez años por un importe de 1.000 millones de euros, informaron a Europa Press en fuentes financieras.
La emisión, colocada finalmente con un diferencial de 85 puntos básicos sobre midswaps, ha contado con una alta demanda de casi 2.500 millones de euros. La operación ha corrido a cargo de una decena de bancos, entre los que figuran Santander, Citi, Credit Agricole, Commerzabank, HSBC o Natixis.
Según ha confirmado posteriormente la compañía, la emisión se fijó con un cupón anual del 1,375%. El precio de emisión de los nuevos bonos es de un 98,591% de su valor nominal.
Fue sobresuscrita en 2,4 veces y recibió órdenes de unos 216 inversores institucionales de 31 países. Alrededor del 97% de la emisión se suscribió con inversores extranjeros.
La financiación servirá para optimizar la estructura financiera de la compañía, incrementar su ya amplia liquidez y aumentar el peso del mercado de capitales en sus fuentes de financiación, según la empresa.
En abril del año pasado, el grupo energético cerró una emisión de bonos a 10 años por un importe de 600 millones de euros con un cupón del 1,25%, el más bajo de la historia de la compañía a este plazo.
