Codere Finance 2, la filial luxemburguesa de Codere, ha completado su emisión de bonos 'senior' garantizados en euros y dólares americanos por un valor agregado de 772,1 millones de euros, que irán destinados a refinanciar deuda.
En concreto, la emisión se ha fijado con una suscripción completa por importe de 500 millones de euros y 300 millones de dólares (272,1 millones de euros) con un precio de emisión del 100% del principal.
Los bonos en euros devengarán intereses a un tipo del 6,75% anual, mietras que los bonos en dólares lo harán a un tipo del 7,625% anual y el vencimiento de ambos tipos tendrá lugar el 1 de noviembre de 2021.
La emisión está garantizada de forma 'senior' por Codere y algunas de sus filiales, según ha explicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Además, la compañía ha efectuado este martes la amortización total de los nuevos bonos 'senior' privados con vencimiento en 2021 y el 24 de noviembre espera amortizar el importe total agregado de principal de los bonos de segundo y tercer rango con vencimiento en el mismo año.
