La firma de capital privado Bridgepoint ha cerrado la compra de Sapec Agro Business, firma líder en el mercado ibérico en productos de protección para cultivos sin patente (herbicidas o pesticidas), así como en nutrición de cultivos especializada (fertilizantes). La operación está valorada en 456 millones y está sujeta todavía a la aprobación por parte de las autoridades de competencia correspondientes.
Sapec Agro Business -propiedad hasta el momento del grupo luso Sapec, que cotiza en la bolsa de Bruselas y desembarcó enEspaña hace casi dos décadas- cerró el pasado ejercicio con un beneficio de 223 millones de euros y comercializa sus productos en más de setenta países.
El consejero delegado de la firma, Eric van Innis, que seguirá al frente junto a Bridgepoint, explicó que "nuestro objetivo es acelerar el crecimiento del negocio mediante la apertura y creación de nuevos mercados y la consecución de nuevos avances basados en el I+D. Estamos en un momento emocionante en lo que continua siendo un mercado atractivo y con potencial de crecimiento a largo plazo".
En palabras de Héctor Pérez, socio de Bridgepoint, "el desempeño de Sapec Agro Business hasta la fecha ha sido robusto y, actualmente, la firma está preparada para acelerar su crecimiento y ganar tamaño, aprovechando la consolidación de su mercado".
La operación ha sido financiada por BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole CIB, HSBC, Rabobank y Mizuho. El fondo de capital privado ha sido asesorado por HSBC (corporate finance), PwC (auditoría de cliente, auditoría financiera, fiscal y laboral), Freshfields (legal), ERM (ESG), Willis (seguros); mientras que el equipo directivo ha trabajado con Jamieson & Basabe y KPMG. Por su parte, el vendedor ha contado con la ayuda de Lazard (corporate finance), E&Y (auditoría financiera, fiscal), Uría Menéndez (legal).
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