La celeridad con que el Santander ha emprendido la clausura de sucursales anunciadas en abril y la supresión de duplicidades en Caixabank con la integración de Barclays hace que ambos acaparen más de la mitad de los locales a los que el sector ha echado el cierre en el último año. Un periodo, por otro lado, casi de transición, puesto que la red apenas se ha ajustado un 4,24 por ciento, con la extinción de 983 puntos de distribución, y con la plantilla prácticamente estable -se han producido 2.600 salidas, equivalentes al 1,6 por ciento del personal-.
Los cálculos sólo recogen los efectivos en España detallados por las entidades en informes registrados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), depurados de la estructura en otros países. Y, salvo Bankinter, todas ajustan capilaridad y solo esta entidad, junto a Liberbank, Caixabank y Sabadell, aumentaron la contratación.
Tras el verano se avecina, sin embargo, otra reestructuración que dejará fuera a unos 9.000 trabajadores y unas 2.000 sucursales, de acuerdo al cómputo sobre los planes anunciados o incluso negociados por media docena de entidades financieras y otros, no confirmados, con que especula el mercado.
Caixabank acaba de pactar las condiciones para favorecer unas salidas voluntarias, vía prejubilaciones, recolocaciones o excedencias, que podría llegar a 1.100 personas.
Ha sido la última, si bien su plan se conoce poco después de que EspañaDuero negociase prescindir de 850 trabajadores, el Santander de 1.380, Liberbank de algo más de 1.000 y mientras BBVA está en proceso de completar la desvinculación de los 1.700 trabajadores acordados tras integrar Catalunya Banc. En círculos financieros se especula con que el Popular prescindirá, además, de alrededor de 2.500 empleados en el marco de la revisión de negocio emprendida para enderezar la rentabilidad, sin que la propia entidad haya validado la cifra.
La supresión de duplicidades derivadas del profundo proceso de concentración y conversión en bancos de las antiguas cajas de ahorros ha extinguido el 27 por ciento de la plantilla y un 31 por ciento de los establecimientos que tenía el sector en 2008. Para tener una idea mejor de la dimensión del esfuerzo, las estadísticas del Banco Central Europeo (BCE) revelan que en la banca española es responsable del 34,5 por ciento de los ajustes de plantilla en la zona euro y está detrás de uno de cada dos locales a los que se echa la persianilla entre 2008 y 2015.
La celeridad con que han encarado una reestructuración prácticamente obligada para toda la banca europea por su insuficiente rentabilidad hace que exhiba uno de los mejores ratios de eficiencia -porción de los ingresos consumidos por los costes operativos-.
La enorme dificultad para mejorarla en un entorno de tipos negativos está detrás de la vuelta de tuerca, junto a la apuesta por una transformación tecnológica inevitable para adaptarse a los nuevos hábitos del usuario pero que a fecha actual sigue sin traducirse en resultados materiales. Según el Mecanismo Único Supervisor (MUS), la banca española lideran la rentabilidad del sector, con el 6,05 por ciento (Roe), frente al 4,6 por ciento europeo. El problema es que el coste del capital excede el 8 por ciento.
