Quart de Poblet (Valencia), 27 sep (EFECOM).- La firma biotecnológica Natraceutical, filial del grupo Natra, acordó una ampliación de capital por importe de casi 62 millones de euros, para lo que emitirá 82.178.486 nuevas acciones, que destinará a la compra de la empresa francesa Laboratoires Forte Pharma.
Según el comunicado que ha remitido hoy esa empresa a la Comisión Nacional del Mercado (CNMV), las acciones se emiten a un precio de 0,75 euros, de los que 0,10 corresponden al valor nominal y 0,65 a prima de emisión, en una proporción de una acción nueva por tres antiguas.
Natraceutical firmó el pasado mes de agosto un acuerdo vinculante con el fondo de capital riesgo L Capital para la adquisición del cien por cien de esa compañía francesa, que fabrica complementos nutricionales, por 82 millones de euros.
El grupo Natra ha emitido hoy un comunicado en el que informa de que el resto de la operación de adquisición se financiará mediante una ampliación del actual crédito sindicado liderado por Bancaja, entidad que ha venido respaldando las necesidades de financiación de las últimas adquisiciones de la compañía biotecnológica.
Natra, S.A., principal accionista de la compañía, actualmente con un 61,45% del capital social de Natraceutical, se ha comprometido a suscribir la ampliación de capital según la participación que tenga al inicio de la misma.
En el comunicado se destaca que la empresa "no descarta la posibilidad de vender acciones, en cualquier caso garantiza que su participación tras la ampliación de capital no será inferior al 51% del capital social resultante".
La adquisición de Laboratoires Forté Pharma, compañía monegasca especializada en complementos nutricionales y líder en el mercado francés de productos dietéticos, permitirá a Natraceutical Group entrar en un nuevo sector de actividad, complementario al de la alimentación funcional y acceder directamente con su I+D al consumidor final, "convirtiéndose en referente europeo en los campos de alimentación funcional y complementos nutricionales".
La compañía biotecnológica Natraceutical Group, con sede central en Valencia y presencia a nivel mundial, se dedica a la elaboración e investigación de principios activos y extractos vegetales funcionales, pectinas y colorantes naturales y polvos de fruta y vegetales.
El grupo está formado por Natraceutical, con plantas productivas en Quart de Poblet (Valencia) y Manaos (Brasil); Overseal, que desarrolla sus actividades en el Reino Unido, y Obipektin que dispone de dos plantas de producción en Suiza.
Natraceutical Group cuenta con una cartera de más de 500 referencias y especialidades en el sector alimentario, cosmético y farmacéutico, y con una red de ventas global que está presente en más de 61 países, con oficinas en Estados Unidos y Asia.
Con la adquisición de Laboratoires Forté Pharma se espera que la facturación de Natraceutical Group en 2006 se incremente en más del 50%, hasta los 150 millones de euros, con un EBITDA que, según lo previsto, pasará de 16 a 24 millones de euros, informan desde ese grupo empresarial.
En 2005, Natraceutical obtuvo un beneficio neto de 3,8 millones de euros y su volumen de ventas ascendió a 53 millones de euros.EFECOM
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