Grupo Inmocaral simplifica financiación de opa sobre Colonial

Según un comunicado remitido por Inmocaral a la CNMV, la nueva financiación incluye ahora a Eurohypo AG y tiene un importe máximo de 2.200 millones de euros con vencimiento de 20 septiembre de 2007, amortización en un solo pago a vencimiento y no requiere refinanciación de deuda actual.

MADRID (AFX-España) - Grupo Inmocaral SA ha acordado la simplificación de los términos de la financiación concedida por las entidades Goldman Sachs y The Royal Bank of Scotland para la opa sobre 100% Inmobiliaria Colonial SA, debido a los excedentes de tesorería consecuencia de los aumentos de capital en julio y por revalorización experimentada por algunos de los inmuebles del futuro grupo.

'La nueva financiación (...) está garantizada con prenda sobre las acciones de Inmobiliaria Colonial, que se adquieran en la oferta y otras garantías que en ningún caso afectan a los activos de inmobiliaria Colonial', indica.

La anterior financiación o financiación inicial suscrita en junio consistía en un contrato por importe máximo de 3.760,8 millones de euros con vencimiento a 31 de octubre de 2006, que le permitió presentar el 13 de junio un aval a la CNMV para lanzar la opa.

Ayer finalizó el plazo de aceptación de la opa de Inmocaral sobre la totalidad de Colonial a un precio de 63 euros por acción, condicionada a la aceptación de, al menos, un 39,37% del capital (23,5 millones de acciones).

El resto del dinero destinado a la compra de Colonial se ha financiado con una ampliación de capital.

El precio establecido valoraba Colonial en 3.761 millones de euros.

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