La operación creará un banco mejor capacitado para competir con el líder alemán, Deutsche Bank, pero pondrá en peligro miles de puestos de trabajo.
FRANCFORT, Alemania - El grupo asegurador alemán ALLIANZ (ALV.XE)anunció el domingo que venderá su filial Dresdner Bank, que es el tercer banco privado de Alemania, al número dos, COMMERZBANK (CBK.XE) por 9.800 millones de euros (14.400 millones de dólares), dando luz a un nuevo gigante en el sector.
La adquisición se hará en dos fases y como muy tarde, quedará completada a finales de 2009, indicó Allianz en un comunicado.
Primero, Commerzbank comprará el 60,2% de Dresdner, que pagará con sus propias acciones bursátiles -por un equivalente de un 18,4% de su valor-, antes de adquirir el resto.
Allianz controlará cerca de un 30% del nuevo grupo, según el comunicado divulgado al término de una reunión extraordinaria de su consejo de administración.
Commerzbank también pagará a Allianz 2.500 millones de euros en efectivo y le transferirá su fondo Cominvest, valorado en 700 millones de euros.
En un segundo momento, Dresdner se unirá a Commerzbank tras la adquisición de todas sus acciones en cambio de sus títulos por un valor de alrededor de 3.200 millones de euros.
La entidad producto de la fusión tendrá un conjunto de activos de alrededor de 1,1 billones de euros, lejos de la del Deutsche Bank, con 1,9 billones de euros. Teniendo en cuenta que Deutsche Bank es el 32º banco del mundo en términos de capitalización, la nueva entidad no tendrá un gran peso internacional.
Poco después de dar a conocer el acuerdo, Commerzbank anunció la supresión de 9.000 empleos como parte de la adquisición de Dresdner Bank.
'Se recortarán 9.000 empleos de un modo socialmente responsable' como parte del acuerdo de compra, anunció Commerzbank en un comunicado.
Se espera que la división de banca de negocios de Dresdner, que atraviesa problemas, sea una de las más afectadas por la supresión de empleos, según la prensa.
Allianz, el mayor grupo asegurador de Europa, pagó unos 24.000 millones de euros por Dresdner hace siete años, en una apuesta por lograr mayores beneficios combinando las actividades de seguros con las de banca.
Además de Commerzbank, el banco estatal China Development Bank (CDB) era uno de los aspirantes a hacerse con Dresdner, pues puso más dinero sobre la mesa y prometió un menor recorte de puestos de trabajo.
Sin embargo, las consideraciones de orden político afectaron a las posibilidades del CDB.
El nuevo banco contará con 1.200 oficinas en Alemania, 11 millones de clientes privados y más de 100.000 entre empresas y clientes institucionales, señaló Allianz. Sus empleados globales se estiman en unos 67.000.
El acuerdo marca un significativo paso en la consolidación del sector bancario en Alemania, país en el que las entidades públicas y las cooperativas bancarias aún juegan un importante papel.
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AFP/tg
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