ACS acuerda venta de 45,32% de Fenosa a Gas Natural por 18,33 eur/acción (IIi)

La venta se realizará en dos tramos: la gasística comprará un 9,99% de Fenosa por 1.675 millones en los próximos cinco días hábiles bursátiles y el resto del paquete --valorado en 5.915 millones-- en los diez días hábiles posteriores a la obtención de las autorizaciones de la CNE y de las autoridades de Competencia, sin cuya aprobación no se efectuará la venta.

MADRID (Thomson Financial) - Actividades de Construcción y Servicios SA ha alcanzado un acuerdo para la venta de su 45,306% en Unión Fenosa SA a GAS NATURAL (GAS.MC)SA al precio de 18,33 euros por acción, informa la compañía en un comunicado.

La gasística se plantea financiar la operación con deuda bancaria, que posteriormente reduciría a través de la venta de determinados activos no estratégicos por un importe total estimado superior a los 3.000 millones de euros.

Además Gas Natural aumentará sus fondos propios para cumplir con su objetivo fijado de mantener un rating crediticio mínimo de 'BBB', para lo que sus accionistas de referencia Criteria y REPSOL YPF (REP.MC)se han comprometido a aportar fondos a su participada por un máximo de 1.903 millones y 1.600 millones, respectivamente.

El grupo presidido por Antoni Brufau anticipa que la compra de Fenosa le permitirá alcanzar unas sinergias anuales de alrededor de 300 millones de euros y que le permitirá adelantar a 2009 el cumplimiento de su Plan Estratégico 2008-2012.

La compañía resultante de la compra de Unión Fenosa por parte de Gas Natural contaría con una potencia instalada de 18.200 MW y más de 20 millones de clientes.

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