Gas Natural comprará primero un 10% de Fenosa, dice una fuente

MADRID (Reuters) - El grupo Gas Natural ha alcanzado un preacuerdo para comprar a ACS su paquete de un 45 por ciento de Fenosa, valorando la acción de la eléctrica a 18,33 euros por acción, dijeron el miércoles fuentes próximas al proceso.

"Hay un preacuerdo que se basa en un precio de 18,33 euros por cada acción de Fenosa", dijo una de las fuentes.

Otra fuente señaló que el acuerdo se instrumentará inicialmente con la compra a ACS de un 10 por ciento de Fenosa yel compromiso de adquirir las participaciones restantes al mismo precio.

"Está todo hablado, falta la aprobación de los consejos", dijo la segunda fuente para añadir que la oferta seráíntegramente en efectivo.

"La oferta sería íntegramente en efectivo, inicialmente se acordaría la compra a ACS de un 9,99 por ciento de Fenosacon el compromiso de adquirir la participación restante de la constructora en la eléctrica y una opa posterior, al mismoprecio".

Sobre la financiación, la fuente reconoció informaciones de prensa que apuntan a una ampliación de capital de GasNatural para soportar parte de la compra, pero dijo que no había todavía una decisión sobre el importe.

"Es previsible que una parte se realice con una ampliación de capital, pero eso está por ver", dijo.

Gas Natural cuenta con socios de peso que podrían eventualmente suscribir una ampliación de capital. La Caixa y suholding de participaciones Criteria tienen una participación del 30 por ciento en la gasista, también participada en un30,847 por ciento por Repsol.

La oferta valoraría a Fenosa en unos 16.750 millones de euros y supondría una prima sobre el último precio en bolsadel 15 por ciento. Sin embargo, Fenosa ha experimentado un repunte de casi un 44 por ciento desde que se supiese amediados de junio del interés vendedor de ACS.

Las acciones de Gas Natural, ACS y Fenosa se encuentran suspendidas de negociación mientras Gas Natural haconvocado un consejo extraordinario para tratar el asunto esta tarde.

Fuentes próximas al proceso dijeron que los consejos de Criteria y Repsol también tratan hoy el asunto en reuniónextraordinaria.