El banco de inversión estadounidense informó de que espera una amortización antes de impuestos de 5.700 millones de dólares en el tercer trimestre por pérdidas en la venta de activos hipotecarios y que planea ampliar capital por unos 8.500 millones. Este anuncio se produce menos de dos semanas después de que Merrill presentase una pérdida de 4.900 millones en el segundo trimestre, afectado por más de 9.000 millones de dólares en amortizaciones.
Merrill (MER.NY) afirmó que el fondo Temasek Holdings de Singapur, uno de sus accionistas de referencia, compraría 3.400 millones de dólares de la oferta. Este fondo ya invirtió 5.000 millones en Merrill entre los meses de diciembre y febrero a 48 dólares por acción. Las acciones ahora se negocian a cerca de la mitad de ese nivel.
El banco perdió 19.200 millones de dólares en el último año y sufrió amortizaciones por más de 40.000 millones de dólares. Así, en la última hora de ayer aseguró que pagaría 2.500 millones de dólares a Temasek, según lo acordado en una venta de acciones anterior, junto a 2.400 millones en dividendos para accionistas preferentes.
En emisiones anteriores para obtener capital, Merrill acordó que si vendía las acciones a un precio demasiado bajo en el futuro, reembolsaría a los inversores . Las acciones del tercer mayor banco de inversión de Wall Street subían 67 centavos de dólar a 25 dólares en las operaciones electrónicas tras el cierre del mercado, después de retroceder un 12% a 24,33 dólares en la sesión regular de la Bolsa de Nueva York.
Merrill también dijo que acordó vender obligaciones de deuda colateralizadas con un valor nominal de 30.600 millones de dólares, por 6.700 millones de dólares, a una filial del fondo de capitales privados Lone Star.
Al inicio de este mes, el banco de inversión completó la venta de su participación del 20% en la agencia de noticias e información financiera Bloomberg LP a Bloomberg Inc por 4.430 millones de dólares.
