La junta extraordinaria de Hispania -la sociedad cotizada de inversión controlada por Azora y participada por los multimillonarios George Soros y John Paulson- ha acordado llevar a cabo un aumento de capital de unos 350 millones de euros con el objetivo de obtener recursos para acometer nuevas operaciones.
La ampliación de capital se realizará por un importe nominal de hasta 27,53 millones de euros mediante la emisión y puesta en circulación del mismo número de acciones de un euro de valor nominal más una prima de emisión que elevará hasta cerca de 350 millones el importe de la operación, según ha señalado la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
UBS y Goldman Sachs, bancos colocadores
El aumento de capital se llevará a cabo mediante un procedimiento de colocación privada acelerada exclusivamente entre inversores cualificados, nacionales y extranjeros, para lo cual se ha excluido el derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas de la sociedad.
El aumento de capital permitirá a la compañía obtener recursos para acometer nuevas operaciones de inversión, facilitar asimismo la expansión de la base accionarial de la sociedad y la entrada de nuevos inversores cualificados que permitan incrementar el interés del mercado por sus títulos, ampliar el seguimiento por analistas y, con ello, facilitar la generación de mayor valor para el accionista.
La sociedad solicitará la admisión a cotización oficial de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, y a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) donde cotizan las acciones de la Sociedad actualmente en circulación.
Por otro lado, la compañía ha avanzado que los ingresos obtenidos en el primer trimestre del año se encuentran en el entorno de los 5,8 millones de euros, lo que no representa una variación significativa respecto al último trimestre del ejercicio 2014, y el el ebitda alcanza aproximadamente 1,5 millones.
Los gastos operativos rondan los 4,4 millones, la deuda financiera total los 126,6 millones y los gastos financieros del trimestre (excluyendo los incurridos en la OPA sobre Realia) se redujeron cerca del 6,4 %.
Durante este periodo, el grupo ha adquirido activos por un precio de aproximadamente 96,6 millones. A finales del pasado año, Hispania presentó una oferta pública de adquisición (opa) sobre el 100 % de Realia (participada por FCC y Bankia) a un precio de 0,49 euros por acción.
Sin embargo, el 17 de marzo, el magnate mexicano Carlos Slim -principal accionista de FCC- formalizó su oferta de adquisición sobre la totalidad del capital de Realia a un precio de 0,63 dólares por título. Hispania obtuvo un beneficio neto de 7,13 millones de euros en 2014. La compañía salió a bolsa el 14 de marzo del pasado año.
