Empresas y finanzas

Abengoa ingresará 245 millones por la venta de acciones de su filial Abengoa Yield

Abengoa ha fijado en 31 dólares (26,63 euros) por acción el precio de la oferta pública secundaria de 9,2 millones de acciones de su filial estadounidense Abengoa Yield, por la que ingresará un total de 285,2 millones de dólares (245 millones de euros), menos gastos y descuentos de las entidades aseguradoras.

Está previsto que la oferta se cierre el próximo jueves, 22 de enero, según ha informado el grupo de ingeniería y energías renovables en un comunicado a la Comisión Ancinoal del Mercado de Valores (CNMV).

La semana pasada, Abengoa inició el proceso para reducir su participación en el capital de Abengoa Yield mediante la venta de hasta un total de 10,58 millones de acciones de su filial, representativas del 13,2% del capital.

En concreto, se desprenderá de hasta 9,2 millones de acciones ordinarias de su cotizada en Nueva York, representativas del 11,5% de su capital, a través de una oferta pública suscrita.

Las entidades aseguradoras de la oferta tendrán una opción de 30 días para comprar hasta un máximo de 1,38 millones de acciones a Abengoa. Citigroup y BofA Merril Lynch actúan como coordinadores globales de la oferta, y HSBC y Banco Santander como 'bookrunners' conjuntos.

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forum Comentarios 7

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Malo malo
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Si debe 15 000 mil millones de euros, con este dinero no tiene ni para pagar a los asesores de esta operación...menudo pufo.

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#1
M.V.
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#1 Pero como no debe ni la mitad, pues no hay problema payaso. Qué, te pusiste corto cuando la hostia en bolsa y no vas a cerrar a tiempo, eh???

Puntuación 7
#2
Usuario validado en elEconomista.es
manriv40
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Esto huele a podrido, expoliación a discreción, tiene una deuda de más de 12.000 millones de euros, Benjumea chupon.

Puntuación -2
#3
felipon
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Hablan mal?, cabalgamos Sancho.

Puntuación 4
#4
nos vamos a.... ahhhhhhh
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Por eso es la mejor del Ibex este año de largo. Porque va a quebrar, jajajaja. Qué cerca de las cinco cifras en plusvalías y sin prisas porque el 1 del principio no me gusta

Puntuación 0
#5
Economista
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Más que los 250 M€ que ingrese lo importante es que desconsolidará la deuda de Yield. Eso unido al acuerdo de financiación de nuevos proyectos con el fondo EIG, hara que la deuda actual baje a menos de la mitad. Ahora mismo realmente debe 9000 M€ (no son 13.000M ya que tiene 4000M€ en caja).

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#6
Alejandro
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una pregunta: si reduce su participación en yield, y en yield están la mayoría de activos que le generan caja recurrente (y no por ejecución de obra, que bajó un 5% en 2014), cómo va a hacer frente a la deuda corporativa? (sí, esa que no se puede quitar de enmedio por mucho que desconsolide).

Y otra cosa, no les parece 250M € poco precio por el 13% de una sociedad que supuestamente aglutina los mejores activos de la compañía? (solana, Mojave, Nuevo Pemex, etc...)

Puntuación 9
#7