KKR sella su alianza con la española y dice ver más oportunidades en España
Se estrecha el cerco en la puja por E.ON tras quedarse fuera Acciona y la portuguesa EDP de la fase de negociación. La compañía presidida por José Manuel Entrecanales reconoció ayer su interés por los activos en España que la alemana ha puesto a la venta, aunque confesó que se han quedado fuera porque "su aproximación de precio era inferior".
Al igual que le ha ocurrido a EDP, la estimación conjunta de Acciona y el gigante del capital riesgo KKR no ha alcanzado los niveles de las compañías contrincantes que han conseguido pasar a la siguiente ronda en las negociaciones. El precio no fue mayor "por prudencia" o "por modelos de cuantificación", según explicó ayer Entrecanales durante la presentación de su alianza con el fondo estadounidense. Endesa, que puja con Morgan Stanley, Gas Natural con Cinven, CVC, Blackstone y VillarMir acompañado de First Reserve podrían ser las compañías que siguen adelante en el proceso. Las primeras ofertas vinculantes se conocerán en la primera semana de noviembre.
A través del acuerdo que sellaron ayer Acciona y KKR, la española transmitirá un tercio del capital de su filial de energías renovables, Acciona Energía Internacional, al fondo de capital riesgo dirigido en España por Jesús Olmos por un importe de 397 millones de euros. Un precio inferior al comunicado inicialmente (417 millones) porque algunos de los activos se han quedado fuera por problemas administrativos que están resolviendo y que irá destinado a reducir el apalancamiento de la compañía al cierre de este año.
"Ésta es la operación más importante que KKR ha hecho en los últimos años en el sector de las infraestructuras. Vamos a poder encontrar otras oportunidades para trabajar juntos", opinó el copresidente del fondo, Henry R.Kravis.
En cuanto a la salida de su filial de renovables en la bolsa de EEUU a través del vehículo YieldCo, Entrecanales se limitó a decir "estamos en ello" y recordó que si la colocación es exitosa habrá "un premio adicional" de 50 millones. Trabajan ya con JP Morgan y Goldman Sachs.
"Ya no duerme la siesta"
Kravis alabó ayer las reformas emprendidas por el Gobierno español y aseguró que "España es un buen lugar para invertir". El copresidente del fondo se mostró "decepcionado" por no haber encontrado oportunidades en nuestro país durante años y sentenció: "Estamos aquí para quedarnos, nos gusta la tendencia de la economía española y además la gente ya no se echa la siesta".
El fondo tiene actualmente unos 90 fondos y 18 de ellos están activos en España con unos 7.000 trabajadores, por lo que la firma está buscando oportunidades en distintos sectores y no sólo para hacer inversiones directas tras haber invertido ya 2.400 millones de dólares en España en créditos y en empresas como Telepizza.
