ABENGOA
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First Reserve, a través de su vehículo inversor FR Alfajor Holdings, se ha desprendido de acciones de Abengoa representativas del 4,25% de su capital por un importe total de 162,43 millones de euros, a razón de 4,55 euros por título.
De esta forma, Citi, entidad colocadora, ha culminado la colocación privada entre inversores cualificados de un paquete de 35,70 millones de títulos de Abengoa según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Tras la operación, la firma de inversión mantendrá 20,7 millones de acciones de Abengoa representativas del 2,45% de su capital, además de warrants que le otorgan derecho a suscribir otros 20,7 millones de acciones. El vehículo, que nombró un consejero en Abengoa tras entrar en el capital -Claudi Santiago, que seguirá en el consejo según señaló ayer la empresa-, mantiene aún un 11,65%, lo que le convierte en el segundo mayor accionista por derechos económicos tras el holding Inversión Corporativa, que agrupa a las familias fundadoras de Abengoa desde 1941, con un 57,7%.
El 4,25% del que se deshace el fondo equivalió a un desembolso de 80,1 millones en 2011.
Acuerdo
En virtud de operación, First Reserve, el mayor fondo mundial especializado en inversión en compañías energéticas, se ha comprometido a no vender acciones ni valores convertibles de Abengoa durante un periodo de 30 días tras el cierre de la actual colocación.
Citi comunicó el mandato de colocación de títulos al cierre de la jornada de Bolsa de este jueves, en la que Abengoa se anotó la mayor subida del mercado, del 7,64%.
Los títulos de la compañía de energía y medio ambiente rebotaron de esta forma tras el descenso del 2% que se anotaron el miércoles, pese a anunciar al mercado una previsión de incremento de su beneficio neto para los ejercicios 2014 y 2015.
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