Esther Koplowitz, principal accionista de FCC, ha llegado a un acuerdo con los bancos acreedores para prorrogar hasta el 15 de septiembre la refinanciación de su deuda en B-1998, el vehículo a través del que controla el 50,1% del grupo constructor y de servicios.
El acuerdo de novación pretende dar tiempo para completar los detalles de un pacto que en ningún caso contemplaría la posibilidad de que la también vicepresidenta de FCC pierda la mayoría de poco más del 50% que tiene en el grupo, según informan fuentes próximas al proceso.
Los bancos habían otorgado a Koplowitz un compromiso de espera o standstill para cerrar el acuerdo de refinanciación de esta deuda contraída por Esther Koplowitz a través de sus sociedades B-1998 y Dominumque expiró el pasado 31 de julio.
"Se alargaría la refinanciación cuatro años, probablemente, a cambio de una serie de condiciones, una de las cuales sería la entrada de un inversor", añadió la citada fuente.
Entre los posibles inversores se encontrarían el empresario estadounidense George Soros, una posibilidad que se baraja desde hace un tiempo, así como el fondo Guggenheim Partners. El inversor húngaro, actualmente el tercer socio de FCC tras comprar el grueso del 3,8% del capital que vendió Esther Koplowitz, ya contemplaba en junio la posibilidad de elevar su participación, y la cantidad que podría inyectar en B-1998 se situaría entre 400 y 600 millones de euros.
La participación de B-1998, entre cuyos principales acreedores figuran BBVA y Bankia, tiene un valor de mercado de 937 millones de euros a precios actuales.
Desde FCC no quisieron hacer declaraciones sobre esta información. Por su parte, la intención de los bancos pasa por no tener que ejecutar las garantías asociadas a este préstamo, que tiene como prenda las propias acciones en FCC.
Ampliación de capital
Una vez alcanzado el acuerdo final con los bancos podría llegar el anuncio de FCC de realizar una ampliación de capital, que el director financiero del grupo, Víctor Pastor, anunció el pasado viernes que esperaban llevar a cabo lo antes posible.
La ampliación de capital permitiría convertir en acciones un tramo de deuda de 1.350 millones de euros incluido en el acuerdo de refinanciación de la deuda del propio grupo por un total de 4.5000 millones de euros y que está gravado con elevados tipos de interés.
FCC reduce el 91% sus pérdidas hasta junio