Telefónica ha cerrado una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por un importe nominal de 600 millones de libras esterlinas (unos 714,8 millones de euros) y amortizable a partir del séptimo aniversario de la fecha de emisión, según ha informado la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, el precio de emisión se ha fijado en el 100% de su valor nominal y las obligaciones devengarán con un interés fijo del 6,75% anual desde la fecha de emisión hasta el 26 de noviembre de 2020.
Las obligaciones de esta operación, dirigida exclusivamente a inversores cualificados, está previsto que negocien en la bolsa de Londres. La suscripción y desembolso de las misma tendrá lugar en la fecha de cierre, prevista para el día 26 de noviembre de 2013.
La firma ha indicado que, a partir del 26 de noviembre de 2020, inclusive, la obligaciones devengarán un interés fijo igual al tipo 'swap' a 5 años aplicable y reajustable cada cinco años más un margen del 4,458% anual desde el 26 de noviembre de 2020 hasta el 26 de noviembre de 2025; del 4,708% anual desde el 26 de noviembre de 2025 hasta el 26 de noviembre de 2040; y del 5,458% anual desde el 26 de noviembre de 2040.