Después de semanas ultimando el acuerdo, Caixabank ha vendido el 51% de su compañía de servicios inmobiliarios Servihabitat Gestión Inmobiliaria al fondo TPG, ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Así, el Consejo de Administración de Caixabank ha acordado este jueves la venta de su filial inmobiliaria a una sociedad de nueva creación participada por el fondo TPG (51% del capital) y la propia entidad (49%).
La plusvalía bruta consolidada estimada de CaixaBank generada por esta operación asciende a 255 millones de euros.
Según explica el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el acuerdo fija una valoración máxima de 370 millones para Servihabitat y contempla que esta sociedad gestione en exclusiva durante los próximos diez años los activos inmobiliarios del grupo.
La valoración inicial es de 310 millones de euros, que podrá variar en 60 millones al alza o 60 millones a la baja y se fijará en función del volumen de activos inmobiliarios propiedad de CaixaBank gestionados por la sociedad compradora durante los años 2014 a 2017.
Así, la operación se cierra de forma inicial por 158,1 millones de euros, que representan el 51% de los 310 millones en que se valora Servihabitat. Ahora bien, el precio final de la operación estará comprendido en una horquilla de entre 127,5 y 188,7 millones.
En el contexto de esta operación, la nueva sociedad gestionará en exclusiva por un periodo de 10 años los activos inmobiliarios propiedad de SVH XXI, CaixaBank y diversas filiales de su grupo. La sociedad compradora seguirá operando bajo el actual nombre comercial de Servihabitat.
CaixaBank explica que seleccionó la oferta presentada por el fondo TPG tras un proceso de venta en el que Morgan Stanley ha actuado como asesor de CaixaBank.
El cierre de la operación se halla sujeto a la obtención de la autorización pertinente de la Comisión Europea de Competencia.
La inversión de TPG en Servihabitat responde a la estrategia de la compañía norteamericana de "tener una presencia a largo plazo" en España en sus principales áreas de negocio.
Servihabitat Gestión Inmobiliaria no cuenta con activos inmobiliarios en su balance, sino que presta servicios inmobiliarios por cuenta de terceros. Actualmente gestiona activos por un valor bruto contable de más de 22.000 millones de euros
Ultima la venta de Servihabitat