Telefónica está estudiando lanzar una emisión de deuda híbrida a través de Telefónica Europa que le permita financiar la compra de la filial alemana de KPN, E-Plus, según han informado fuentes del mercado a Europa Press.
De momento, la compañía ha elegido ya a los bancos colocadores de la operación, que serán BBVA, BNP Paribas, UBS, Crédit Suisse, Citigroup, HSBC, Morgan Stanley, UniCredit y Société Générale y a Morgan Staley como asesor de la emisión.
Las agencias de rating Moody's y Fitch han calificado esta eventual operación con una nota de 'BA1' y 'BBB+', respectivamente, y perspectiva negativa.
La oferta por la filial alemana de KPN supondrá el pago en efectivo de 5.000 millones de euros, de los cuales 4.140 millones de euros correrán a cargo del grupo español, y una participación del 20,5% de la sociedad resultante tras la integración.
