Madrid, 14 abr (EFECOM).- Colonial ha contratado al banco de negocios estadounidense Lazard para que gestione la venta del 84 por ciento que la inmobiliaria tiene en la francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL), confirmaron a Efe fuentes de la compañía.
Lazard, junto con Credit Suisse, ya fueron contratados por COLONIAL(COL.MC)para que asesoraran a la compañía ante la operación de compra planteada por el fondo soberano de Dubai (ICD), aunque finalmente sus servicios para este propósito no fueron necesarios dado que la oferta fue retirada.
En lo que respecta a SFL, el pasado 31 de marzo el consejo de administración de Colonial dio luz verde a la venta de la totalidad de su participación en la sociedad francesa, que la compañía valora en unos 2.700 millones de euros.
En aquel momento se decidió que la venta de SFL se realizaría "a través de un proceso competitivo que garantice la obtención del mejor precio posible en defensa del interés social y de los accionistas de la compañía".
No obstante, días después el presidente de Colonial, Mariano Miguel, dijo a Efe que la inmobiliaria mantendría una participación en SFL si las entidades financieras que están ultimando su entrada en la compañía, entre las que se encuentran el Banco Popular y La Caixa, abordan una ampliación de capital de entre 1.000 y 1.500 millones de euros.
En caso de que se llevase a cabo esa ampliación de capital Colonial recuperaría el esquema planteado a principios de año que preveía la venta de entre el 24 y el 33 por ciento de la sociedad francesa.
La venta total o parcial de SFL se enmarca en el plan de desinversiones diseñado por Colonial para afrontar el pago de la deuda, que a finales de 2007 ascendía a 8.961 millones de euros, que suponen el 67,2 por ciento del valor total de los activos del grupo (13.214 millones de euros).
La mayor parte de esa deuda corresponde al préstamo sindicado de alrededor de 6.400 millones de euros suscrito con Goldman Sachs, Eurohypo, Calyon y Royal Bank of Scotland.
De ese total, Colonial negocia el aplazamiento del pago de 1.550 millones de euros que destinó a la compra de FCC y que sus bancos acreedores le reclaman de manera anticipada. EFECOM
mmr/prb
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