Ence ha cerrado hoy una emisión de bonos por importe de 250 millones de euros, con un tipo de interés fijo anual del 7,25% y vencimiento en 2020.
Según ha indicado hoy la empresa de energía y celulosa, la demanda de títulos alcanzó los 1.100 millones de euros, más de 4 veces la oferta inicial de Ence.
Con esta operación Ence diversificará e internacionalizará sus fuentes de financiación, al tiempo que amortizará la financiación bancaria corporativa existente, ampliará el perfil de vencimiento de la deuda, optimizará la estructura de sus recursos e incrementará su flexibilidad financiera.
En la emisión, que ha sido colocada entre inversores cualificados internacionales, han colaborado Deutsche Bank, London Branch, Banesto, Bankia, Barclays Bank, CaixaBank, Citigroup, Banco de Sabadell y Bankinter.
