París, 2 abr (EFECOM).- El grupo francés de comunicación Vivendi indicó hoy que ha procedido a la colocación de obligaciones por valor de 1.400 millones de dólares para financiar las compras programadas del operador de telecomunicaciones Neuf Cegetel y la compañía de juegos Activision.
La emisión se compone de dos partes, la primera por 700 millones de dólares con obligaciones remuneradas con un interés del 5,75% y vencimiento en 2013, y la segunda por la misma cantidad con un interés del 6,625% y vencimiento en 2018, señaló VIVENDI<:EX.PA:>en un comunicado.
La operación se ha llevado a cabo mediante una oferta privada a inversores institucionales y su cierre está previsto el próximo viernes.
La compañía francesa explicó que el dinero obtenido servirá para las adquisiciones de Activision y Neuf Cegetel y que el objetivo es "reequilibrar la estructura de su deuda entre deuda bancaria y obligaciones" y aumentar el plazo medio de vencimiento.
Estas obligaciones sustituirán otras líneas bancarias de las que dispone la empresa y que "ya bastan para garantizar ampliamente la financiación de esas operaciones", aseguró.
Vivendi indicó que esta emisión le permite igualmente encajar su endeudamiento en euros y dólares a su cartera de actividades y obtener periodos de reembolso más prolongados que los que tiene en el mercado de euros.
La operación ha estado dirigida por Bak of America, Barclays Capital y Citigroup. EFECOM
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