LISBOA, 27 (De la corresponsal de EUROPA PRESS, Patricia Ferro) El Banco Espírito Santo (BES) anunció hoy que emitirá 550 millones de euros en obligaciones propias convertibles en acciones de Energías de Portugal (EDP). El dinero recaudado será destinado a las necesidades de financiación del banco que lidera Ricardo Salgado, explica el comunicado enviado a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa.
El Banco Espírito Santo (BES) anunció hoy que emitirá 550 millones de euros en obligaciones propias convertibles en acciones de Energías de Portugal (EDP). El dinero recaudado será destinado a las necesidades de financiación del banco que lidera Ricardo Salgado, explica el comunicado enviado a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa.
En la nota, el BES explica que las obligaciones permutables, que vencen en 2011, "serán emitidas por el BES Finance y tendrán derechos de cambio, indexados al valor de las acciones ordinarias de EDP, siendo garantizadas de forma incondicional e irrevocable por el BES".
El banco indica que estas obligaciones deberán ser emitidas con un cupón semestral de entre el 2,75% y el 3,25% anual y con una prima de conversión del 30% al 35%, sobre un precio de referencia a determinar en función de la cotización media ponderada por el volumen de las acciones ordinarias de EDP en Euronext Lisboa, entre el lanzamiento y la fijación del precio de la oferta.
Además, matiza que el BES Finance "tendrá derecho a reembolsarse la totalidad de las obligaciones convertibles existentes una vez transcurridos dos años aproximadamente, si las acciones ordinarias de EDP subyacentes a la emisión de obligaciones, cotizan a un 130%, o más, del precio de conversión entonces en vigor para el período en causa".
La liquidación de las obligaciones convertibles deberá producirse el 23 de abril de 2008 o en una fecha próxima, concluye el comunicado.
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