Alitalia- Consejo aprueba oferta de compra de Air France-KLM

'El Consejo de Administración de Alitalia deliberó por unanimidad' y decidió 'aceptar la oferta de Air France-KLM y cerrar dicho contrato', indicó Alitalia al término de una reunión que comenzó a media mañana y concluyó con un comunicado de prensa remitido a las 01H25 GMT del domingo.

ROMA (Thomson Financial) - El Consejo de Administración de la compañía aérea Alitalia aprobó la noche del sábado al domingo la oferta de compra presentada por la franco-holandesa Air France-KLM, que supone un nivel muy bajo de valorización.

Air France-KLM, que se congratuló por la decisión en un comunicado, había ultimado la noche del viernes en su propio Consejo de Administración su oferta definitiva tras ocho semanas de negociaciones exhaustivas.

'El contrato prevé, entre otros puntos, el lanzamiento por Air France-KLM de una oferta pública de cambio destinada al 100% de las acciones de Alitalia', sobre una base de proponer 'el cambio de 160 acciones Alitalia poseídas contra una acción Air France', se indica.

Esta transacción valoriza una acción de la compañía italiana en algo menos de 10 céntimos de euro, muy por debajo de la última cotización del valor de 0,53 euros el viernes. Hace tres meses, al principio del lanzamiento de las negociaciones entre los dos grupos, la prensa había evocado, sin que Air France-KLM lo confirmara nunca, una oferta que valorizaba la acción Alitalia a 35 céntimos. La acción de Alitalia, en pleno hundimiento financiero, ha decaído mucho estos últimos meses.

Los puestos de trabajo suprimidos en el grupo italiano serán 'unos 1.600' sobre un total de 11.000, subraya el comunicado de Alitalia. Air France-KLM no hizo ningún comentario sobre los empleos.

En cuanto a la compra del polo AZ Servizi (mantenimiento, administración, en total 8.300 empleados), que el presidente de Alitalia, Maurizio Prato, deseaba total, el comunicado indica sin más precisiones que la nueva compañía 'adquirirá algunas actividades gestionadas actualmente por Alitalia Servizi'. Air France-KLM no hace ningún comentario al respecto en su comunicado.

La compañia franco-holandesa propone asimismo la compra de las obligaciones Alitalia convertibles, a un precio unitario de 0,3145 euros, en relación con los precios del mercado a fecha de 14 de marzo por un valor total de 608 millones de euros.

Air France-KLM se compromete a garantizar una ampliación de capital de mil millones de euros lanzada desde el cierre de la oferta y abierta a todos los accionistas de Alitalia. Este aumento significativo del capital serviría de entrada para relanzar comercialmente la compañía italiana.

El Consejo de Administración de Alitalia aprobó asimismo un nuevo plan trienal 2008-2010 que 'prevé una fase de reestructuración y saneamiento, seguida de una fase de relanzamiento y desarrollo de la flota'.

La nueva Alitalia 'además de su identidad italiana, mantendrá su marca y logotipo propios', y seguirá teniendo 'un papel autónomo, igual que Air France y KLM', indica el comunicado de Alitalia.

El Gobierno italiano de Romano Prodi -que lleva los asuntos corrientes desde su dimisión en enero- debe pronunciarse el lunes sobre la oferta de Air France-KLM, pero la concreción de esta decisión debería recaer en el Gobierno surgido de las legislativas del 13 y 14 de abril.

Si la oferta recibe el lunes la aprobación del Gobierno de Prodi - el Ministerio de Economía, titular de un 49,9% de participaciones-, también deben dar su visto bueno los sindicatos italianos

La autoridad de control de la Bolsa italiana, la Consob, y las autoridades europeas de la competencia deberán dar asimismo su visto bueno.

Bruselas dispone de un plazo de dos meses para comunicar sus observaciones.

Alitalia está al borde del abismo financiero. Su tesorería ascendía a 282 millones de euros a finales de enero y está negociando la venta de terrenos en el aeropuerto de Roma para poder respirar un poco.

tfn.europemadrid@thomson.com

afp/rt

COPYRIGHT

Copyright Thomson Financial News Limited 2007. All rights reserved.

The copying, republication or redistribution of Thomson Financial News Content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Financial News.