LONDRES (Reuters) - Santander cerró el martes la primera emisión de bonos senior de un banco español en seis meses, emitiendo títulos por importe de 2.000 millones de euros.
Los bonos, con un plazo de vencimiento de dos años y un cupón del 4,375 por ciento, se emitieron con un precio de 390 puntos básicos sobre mid-swaps en una operación en la que actuaron como coordinadores el propio Banco SANTANDER (SAN.MC) CA CIB, Deutsche Bank y Natixis.
La operación se ofrecía inicialmente a 395 puntos básicos sobre mid-swaps, aunque finalmente se estrechó el diferencial en 5 puntos básicos tras recibir una demanda que rondaba los 3.000 millones de euros, según IFR, un servicio de información y análisis de Thomson Reuters.
Se trata de la primera emisión española de bonos senior desde que también Santander emitiese en marzo 1.000 millones de euros a cinco años.
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