Madrid, 6 mar (EFECOM).- Un consorcio participado por Cintra y ACS ha firmado la sindicación de 400,9 millones de euros de deuda senior de la autopista Ionian Roads, según informó hoy la filial concesionaria de la constructora Ferrovial.
El consorcio, en el que participan a partes iguales las dos constructoras citadas y la griega GEK Group, alcanzó un acuerdo el pasado 13 de febrero con diez bancos griegos e internacionales, que se han unido a las entidades participantes en la financiación: Santander, BBVA, EFG Eurobank Ergasias y Fortis Bank.
La sindicación ha sido 1,64 veces sobresuscrita (una mayor oferta que la demanda), lo que a juicio de la compañía refleja el interés del mercado financiero en activos de alta calidad.
La citada concesión consiste en la construcción y explotación de una autopista de peaje en Grecia durante un periodo de treinta años, en la que invertirá 1.150 millones, de los que el consorcio financiará 534 millones con el flujo de caja generado por el tramo operativo.
Del resto de la inversión, 75 millones de euros serán aportados por el consorcio, 111 millones de euros corresponderá a deuda subordinada, 117 millones se financiarán con deuda sin recurso a los socios, y 313 millones serán subvencionados.
La autopista, adjudicada en junio de 2006, tiene una longitud de 378,7 kilómetros, de los que 159 kilómetros son de nueva construcción, 161,7 kilómetros serán rehabilitados, y 58 kilómetros ya están en operación. EFECOM
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