De cara a su absorción de la caja alicantina, Banco Sabadell prevé ampliar capital con la emisión de derechos por hasta 1.000 millones de euros, según informa en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La entidad añade que el nuevo grupo puede generar de manera interna hasta 2.100 millones de capital de la máxima calidad, teniendo en cuenta la aceptación de la oferta de canje de preferentes por acciones.
Las acciones del banco catalán han cerrado con un repunte del 4,27%, hasta los 2,857 euros, después de haber sido suspendidas de cotización ayer, tras anunciarse la noticia de la adjudicación de la CAM a cierre de mercado.
Además, calcula unas sinergias anuales de 300 millones de euros al año por la integración de la CAM, entidad que se adjudicó el miércoles tras una subasta del Banco de España que ha supuesto el mayor rescate bancario en el país durante la crisis.
En una presentación para analistas e inversores, el banco señala que la absorción de CAM será positiva para la cuenta de resultados y que tras la integración tendrá un ratio de solvencia Tier 1 del 9%, según la definición de este parámetro que da la Autoridad Bancaria Europea (EBA).
Los planes de Sabadell
Dentro de los planes del banco, figura el de cerrar un tercio de las 939 oficinas de la red de la CAM, según informó el consejero delegado de Banco Sabadell, Jaume Guardiola. "Nuestro plan estaría en el entorno de cerrar unas 300 de estas oficinas", indicó.
Además, creará un nuevo centro administrativo regional en la zona Este de España, aplicará su modelo operativo en la red de la CAM -con un 20% más de eficiencia estimada en los servicios a clientes- y aplicará su sistema de gestión de flujo de trabajo.
5.249 millones
Ayer, el Banco de España comunicó que adjudicaba la CAM a Banco Sabadell, el único postor, por un precio simbólico de 1 euro. La operación se materializará una vez que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) suscriba una o varias ampliaciones de capital de la entidad por importe de 5.249 millones de euros.
Adicionalmente a esta ayuda, la entidad presidida por Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha decidido que el plan de reestructuración de la CAM contemple que el FGD conceda a la entidad intervenida un esquema de protección de activos por el que asumirá el 80% de las pérdidas derivadas de dicha cartera durante un plazo de diez años.
Por su parte, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) asumirá compromisos contingentes con la CAM destinados a garantizar el acceso de la entidad a determinadas fuentes de financiación de las que dispone actualmente.
CAM: Sabadell descarta riesgos
