(Reuters) - Groupon dijo en unos documentos presentados ante el regulador el viernes que planea obtener hasta 540 millones de dólares (393 millones de euros) con su salida a bolsa, menos de lo que originalmente había planeado.
La mayor compañía de ofertas diarias se enfrenta además a un débil mercado de acciones, pérdidas de ejecutivos y dudas acerca de su modelo contable y de negocios.
Groupon planea vender 30 millones de acciones a un precio de entre 16 y 18 dólares, según la solicitud. Eso significa que la compañía busca recaudar entre 480 millones y 540 millones de dólares con la salida a bolsa, dependiendo de la demanda de los inversores.
Groupon iniciará una gira la semana próxima para persuadir a los posibles inversores de que compren acciones en la oferta.
El consejero delegado, Andrew Mason; el responsable financiero, Jason Child y Jeff Holden, jefe de productos de Groupon, hablarán durante la gira.
En junio, Groupon presentó una solicitud para obtener 750 millones de dólares con la oferta pública inicial, pero los mercados de acciones han sufrido un baja y se han vuelto mucho más volátiles desde entonces.
La compañía cambió su contabilidad dos veces por la presión de inversores y reguladores. Además perdió dos jefes operativos este año y algunos analistas han puesto en duda la viabilidad de largo plazo de su negocio.
Los desafíos han hecho que la venta de acciones de Groupon sea la salida a bolsa más observada de los últimos años. Si la oferta tiene éxito, sería una buena señal para otras compañías que también están considerando salir a bolsa, como la gigante de juegos en línea Zynga y Facebook, la principal red social de Internet.
Si el intento de Groupon resulta infructuoso, otras salidas a bolsa pueden postergare o retirarse.
