La Banca Cívica aplaza el estreno a bolsa un día, al 21 julio

MADRID (Reuters) - En medio de la tormenta financiera que está dejando los diferenciales de deuda de los países periféricos de la zona euro en zona de máximos, Banca Cívica anunció el martes que aplazaba el estreno en bolsa en un día hasta el 21 de julio y al 19 de julio la fijación del precio definitivo.

En un principio estaba previsto que se fijara el precio definitivo el 18 de julio.

"En relación con la Oferta Pública de Suscripción de Acciones de Banca Cívica, la sociedad, Credit Suisse como Entidad Coordinadora Global y Joint Bookrunner y Morgan Stanley como Joint Bookrunner, han decidido modificar el calendario de la Oferta retrasando un día la fecha para la Fijación del Precio del Tramo para Inversores Cualificados de la Oferta, adecuando, en consecuencia, el resto de las fechas del mismo", dijo la entidad en un comunicado.

Está previsto que esta tarde Banca Cívica fije el precio máximo minorista.

Banca Cívica ha fijado en su folleto una banda de precios indicativa y no vinculante de entre 2,7 euros y 3,8 euros por título para la colocación de entre 599,78 millones de euros y 844,14 millones de euros, el equivalente a un 44,68 por ciento del capital a través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS).

Con el green shoe incluido, la venta de Banca Cívica alcanzaría el 47,5 por ciento del capital tras la ampliación, lo que supondría un volumen de entre 671,76 y 945,4 millones de euros.

Los inversores minoristas, al que está dirigido el 50 por ciento de la oferta (48 por ciento minoristas y 2 por ciento empleados) pueden solicitar acciones de Banca Cívica hasta el 15 de junio, mientras que los inversores institucionales tienen hasta el 18 de julio, día en el que se fija el precio definitivo de la oferta.

En caso de que el precio definitivo que fija el inversor institucional esté por debajo del precio máximo minorista, el inversor minorista también se acoge al precio que establezca el inversor cualificado.

La salida definitiva a bolsa de Banca Cívica, al igual que la de Bankia, depende de la evolución de la demanda en el tramo institucional, al que está dirigido el 50 por ciento de la OPS, así como de la situación de los mercados.