MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Renta 4 protagonizará mañana el octavo debut del año en la bolsa española a un precio de 9,25 euros por acción, situado en la zona media-baja de la banda indicativa.
La oferta, que se divide en una oferta pública de suscripción (OPS) y una de venta (OPV), ha consistido en un tramo minorista, que se ha realizado íntegramente en España, y otro dirigido a inversores cualificados, tanto españoles como extranjeros.
El precio definitivo, que supone valorar la compañía en 376,41 millones de euros, se sitúa de esta forma por debajo de los 10,80 euros fijados como precio máximo minorista, y en la zona media-baja de la banda indicativa de precios, establecida entre 8,80 y 10,80 euros por acción.
La fijación de estos precios supondrá, en la ampliación de capital correspondiente a la OPS, una prima de emisión de 72,54 millones de euros, con una prima por acción de 8,85 euros.
La sociedad ha asignado de forma definitiva 2,45 millones de acciones al tramo minorista, y otros 7,36 millones de acciones al tramo para inversores cualificados. La parte asignada finalmente al tramo minorista representa un 25% del total de la oferta, mientras que el tramo para inversores cualificados se destinará un 75% de la oferta.
La demanda registrada por Renta 4 en el tramo para inversores cualificados superó en 2,09 veces el número de acciones asignadas a dicho tramo sobre la base del precio de 9,25 euros.
En cuanto al tramo minorista, el volumen de acciones no ha sido suficiente para atender a todos los mandatos de compra, que representaron peticiones por 10,32 millones de acciones. Como consecuencia de esta circunstancia, no ha sido posible atender en su totalidad todas las solicitudes de compra.
OCTAVA SALIDA.
La de Renta 4 será la octava salida a Bolsa en el parqué español en lo que va de año. Con la operación, la compañía colocará en el mercado hasta el 26,79% de su capital social una vez ejecutada la ampliación de capital que supone la OPS.
La salida a bolsa de Renta 4, primera empresa en cotizar en España del sector de servicios de ahorro e inversión, se producirá tras las protagonizadas por Clínica Baviera, Realia, Solaria, Almirall, Criteria CaixaCorp, Codere y Fluidra.
Según consta en el folleto, la oferta tiene por finalidad potenciar el prestigio y reconocimiento de la marca Renta 4 como empresa de referencia en los servicios de inversión en España, incrementar la transparencia organizativa y someter la gestión a la disciplina del mercado, profundizar en el modelo de gobierno corporativo y ofrecer una mayor liquidez a los accionistas de la compañía mediante la negociación de sus acciones en bolsa.
Además, la OPS se realiza con el objetivo de obtener los recursos necesarios para financiar el crecimiento esperado de la actividad del grupo y de los recursos gestionados y administrados, así como para fortalecer su estructura de balance y financiera.
Renta 4 cuenta con una red de distribución con presencia en todo el territorio nacional a través de 56 oficinas (47 oficinas, 6 en proceso de inminente apertura, 2 gestionadas por agentes comerciales y 1 gestionada por una sociedad representante participada).
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