Economía/Empresas.- (Ampl.) Codere debuta en bolsa con un avance del 0,71%, al situar su primer cambio en 21,15 euros

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El grupo de juego privado Codere debutó hoy en el parqué con un avance del 0,71%, que situó el precio de sus acciones en 21,15 euros, frente a los 21 euros por título pagados por los inversores que acudieron a su oferta.

Este primer cambio en el mercado supone valorar la compañía en 1.163,25 millones de euros, frente a los 1.155,8 millones de euros que arrojaba el precio establecido en la oferta.

La salida a bolsa de Codere es la sexta del año, tras las protagonizadas por Clínica Baviera, Realia, Solaria, Almirall y Criteria CaixaCorp, el 'holding' de participadas de 'la Caixa'.

El presidente y consejero delegado de Codere, José Antonio Martínez Sampedro, que protagonizó el toque de campana 'virtual' en el parque madrileño, apostó por el recorrido de los títulos de la compañía con respecto a su precio de salida ya que "tiene un valor superior y el crecimiento no se ha pagado".

"Una cosa es el precio y otra el valor. Yo apuesto a que tiene un valor superior al precio y hay que dar tiempo al mercado para que se ajuste", indicó.

La oferta del grupo, que se divide en una oferta de venta (OPV) y una de suscripción (OPS), consistió en un único tramo dirigido a inversores cualificados, tanto españoles como extranjeros.

En la OPV se han distribuido un total de 4,086 millones de acciones, que alcanzan los 5,164 millones de títulos con el 'green-shoe'. Por su parte, la oferta de suscripción comprende 6,693 millones de acciones acciones de nueva emisión de la compañía. Así, el 'freat float' de la empresa después de la oferta será superior al 25% del capital.

De este modo, el valor de las acciones puestas en circulación por la compañía, alcanzan un valor en el mercado de unos 233 millones de euros. Los títulos de Codere cotizaban a las 13.25 horas a un precio de 22,16 euros, con una subida del 5,52%.

INVERSORES DE CALIDAD Y A LARGO PLAZO.

Sobre los inversores institucionales que han apostado por la empresa en su salida a bolsa, Martínez indicó que la mayoría son de "calidad alta" y "a largo plazo".

De todas maneras, el presidente de Codere, que subrayó que el ha sido "un vendedor forzado", aseguró que muchos de estos inversores han adquirido más del 1% del capital, aunque "no hay ninguno con más del 5%.

Además, Martínez, que señaló que los mercados fuera de España "sí que valoran una actividad" como la de Codere, mostró su confianza en que se canalice el juego de azar legal a través de una mayor regulación.

Respecto al adelanto en la fecha de su salida a bolsa, prevista en un principio para el próximo 25 de octubre, debido a este éxito en la demanda, que superó en 1,9 veces la oferta inicial, Martínez indicó que fue una decisión de los asesores, "ya que la oferta estaba sobrevendida".

EXPANSION Y CRECIMIENTO.

El objetivo de la salida a bolsa de Codere se centra "en la posibilidad de financiar las importantes oportunidades de expansión y crecimiento, así como tener un mejor acceso a los mercados de capitales".

Así, el grupo destinará los recursos que obtenga a la financiación de sus adquisiciones en México, descartando el reducir su deuda, que al pasado 30 de junio ascendía a casi 670 millones de euros la total bruta consolidada del grupo y a 605 millones de euros la neta.

En concreto, Codere financiará la compra del 49% de CIE-Las Américas, por un total de 107 millones de euros, y la adquisición de la participación del 10% en Codere México de Fernando Martín Laborda, valorada en 23 millones de euros.

Codere, multinacional española referencia en el sector del juego privado en Europa y Latinoamérica, gestiona, a 30 de junio de 2007, más de 49.000 terminales de juego, 124 salas de bingo, 56 salas de apuestas, dos hipódromos y cinco casinos de juego en España, Italia, Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá y Uruguay.