Los dueños de Solaria ponen a prueba el apetito del mercado colocando un 10% del capital entre 'cualificados'

La familia Díaz-Tejeiro, que controla un 71,53% de la compañía fotovoltaica de Puertollano, ha anunciado que colocará 10,11 millones de acciones entre inversores cualificados tanto españoles como extranjeros. La operación se realizará mediante el procedimiento de "colocación acelerada" y será dirigida por Banesto, Morgan Stanley y Piper Jaffray.

Solaria DTL repartirá juego en el mercado y venderá acciones muy por encima de los 9,5 euros a los que la compañía debutó en bolsa el 19 de junio, ya que el fabricante de módulos fotovoltaicos ha cerrado la sesión en 21,95 euros. De todos modos, Solaria salió a bolsa mediante una ops, que es una operación que inyecta fondos a la compañía a diferencia de una opv, que permite ingresar fondos al accionista que vende sus títulos.

Habrá que esperar a los resultados de las prospecciones de la demanda que realicen Banesto, Morgan Stanley y Piper Jaffray para conocer el precio de la colocación. Sin embargo, y a la vista del interés que todo lo que tiene que ver con las energías renovables está despertando en el mercado, la colocación se antoja importante porque permitirá ver cuán interesados están los inversores cualificados en un valor que ha volado desde que saliera a bolsa.

Resultados hasta septiembre

El grupo obtuvo un beneficio atribuible de 22,7 millones de euros hasta septiembre, un 450% más, y unas ventas de 97,5 millones de euros, lo que supuso multiplicar casi por seis la cifra de los nueve primeros meses de 2006.

Solaria (SLR.MC) añadió en una presentación enviada a la CNMV que su beneficio bruto de explotación (EBITDA) se situó en 33,6 millones con un margen sobre ventas del 34,5%, pero no facilitó datos comparables de 2006.

El fabricante de módulos fotovoltaicos adelantó que prevé cerrar 2007 con ventas de más de 200 millones de euros -más de diez veces los 19,2 millones alcanzados en 2006- y un margen de EBITDA sobre ventas de entre el 32 y el 35%.