Esta reconfiguración sitúa el valor del crédito en 7.000 millones de euros, según Iberdrola, que señala que está suscrito por un sindicato de 29 entidades entre las que figuran ABN Amro, Barclays o Royal Bank of Scotland como bookrunners.
MADRID (Thomson Financial) - Iberdrola SA anuncia la reconfiguración de un crédito puente por valor de 7.955 millones de libras (unos 11.300 millones de euros al cambio actual) destinados a la adquisición de la británica Scottish Power, según informa la eléctrica.
El vencimiento inicial es del 25 de noviembre de 2008, prorrogable hasta la misma fecha de 2009 bajo la forma de préstamo, indica Iberdrola.
El crédito objeto de la reconfiguración fue suscrito el 28 de noviembre de 2006, día en el que Iberdrola presentó su oferta por Scottish Power a 7,77 libras por título (11.600 millones de libras), de los cuales 4,00 libras fueron en efectivo y el resto (3,65 libras) en 0,1646 acciones nuevas de la eléctrica.
A finales de octubre, Iberdrola ya anunció otra operación que le permite prolongar la vida media de su deuda con la firma de un crédito de 3.000 millones de euros con 15 entidades bancarias y con vencimiento en octubre de 2010.
La deuda de Iberdrola ascendía a 30 de septiembre en 23.482 millones. Hasta 2008, el grupo tiene previsto una inversión global de 17.800 millones de los cuales destinará 8.600 millones a actividades de renovables para alcanzar una capacidad instalada de 13.600 megavatios, 3.300 millones para el negocio tradicional en España y 3.000 millones en el Reino Unido, 1.500 millones para Estados unidos y Canadá y 600 millones euros para Latinoamérica.
En diciembre, Iberdrola sacará a la bolsa su división de renovables.
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